Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 149,38 $ | 0,28% | 238,46 B | |
| 749,67 $ | 0,10% | 226,94 B | |
| 299,28 $ | 0,24% | 822,95 B | |
| 50,38 $ | 0,26% | 373,16 B | |
| 96,87 $ | 1,20% | 178,33 B | |
| 167,95 $ | 0,01% | 33,49 B | |
 LPL Financial LPLA | 366,00 $ | 0,35% | 29,28 B |
 StoneX Group SNEX | 99,96 $ | 0,74% | 5,21 B |
 Ally ALLY | 41,06 $ | 0,74% | 12,64 B |
 IG Group IGG.L | 1 151,00 GBp | 0,09% | 4,01 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 229,50 GBp | 1,32% | 636,40 M |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 28,64 € | 0,00% | 3,19 B |
 Plus500 PLUS.L | 3 104,00 GBp | 0,19% | 2,19 B |
 Monex Group 8698.T | 846,00 ¥ | 0,82% | 225,15 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 1 067,50 ¥ | 0,76% | 3,16 T |
| 7,22 $ | 1,37% | 21,18 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 150,50 ¥ | 0,61% | 1,61 T |
Futu Holdings FUTU | 183,93 $ | 3,17% | 25,61 B |
| 11,57 $ | 9,75% | 2,04 B | |
Charles Schwab SCHW | 96,87 $ | 0,38% | 175,84 B |
| 61,79 $ | 2,39% | 105,03 B | |
 Robinhood HOOD | 102,92 $ | 5,40% | 91,46 B |
 MarketAxess MKTX | 187,51 $ | 1,20% | 7,01 B |
 Virtu Financial VIRT | 42,73 $ | 1,00% | 9,10 B |
AJ Bell AJB.L | 517,00 GBp | 0,48% | 2,10 B |
FinecoBank FBK.MI | 18,92 € | 1,33% | 11,76 B |
 XTB XTB.WA | 76,76 zł | 1,01% | 9,01 B |
SBI Holdings 8473.T | 6 880,00 ¥ | 1,90% | 2,29 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 4 878,00 ¥ | 1,22% | 12,19 T |
| 6,56 $ | 0,30% | 81,73 B | |
 KIH 071050.KS | 129 500,00 ₩ | 0,23% | 7,35 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 1 966,00 INR | 0,87% | 3,91 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 171,54 AUD | 1,01% | 286,79 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1,27 AUD | 1,17% | 407,34 M |
 eToro Group Ltd. ETOR | 44,52 $ | 1,90% | 3,73 B |
