Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 155,51 $ | 0,24% | 248,24 B | |
| 774,48 $ | 1,56% | 234,45 B | |
| 302,84 $ | 1,67% | 832,74 B | |
| 50,13 $ | 2,60% | 371,31 B | |
| 99,48 $ | 3,52% | 183,14 B | |
| 163,44 $ | 2,23% | 32,59 B | |
 LPL Financial LPLA | 323,37 $ | 1,78% | 25,87 B |
 StoneX Group SNEX | 97,65 $ | 0,29% | 5,09 B |
 Ally ALLY | 40,12 $ | 5,94% | 12,35 B |
 IG Group IGG.L | 1 082,00 GBp | 0,19% | 3,74 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 220,00 GBp | 2,00% | 599,47 M |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 30,76 € | 1,09% | 3,39 B |
 Plus500 PLUS.L | 3 162,00 GBp | 1,19% | 2,26 B |
 Monex Group 8698.T | 788,00 ¥ | 4,60% | 198,08 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 1 039,00 ¥ | 1,98% | 3,05 T |
| 6,91 $ | 1,02% | 20,53 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 119,50 ¥ | 4,07% | 1,55 T |
Futu Holdings FUTU | 158,64 $ | 1,73% | 22,09 B |
| 9,32 $ | 1,66% | 1,66 B | |
Charles Schwab SCHW | 94,70 $ | 1,29% | 171,90 B |
| 70,75 $ | 0,32% | 120,26 B | |
 Robinhood HOOD | 140,28 $ | 0,28% | 124,66 B |
 MarketAxess MKTX | 170,72 $ | 1,26% | 6,38 B |
 Virtu Financial VIRT | 33,28 $ | 0,88% | 7,09 B |
AJ Bell AJB.L | 543,50 GBp | 0,18% | 2,19 B |
FinecoBank FBK.MI | 18,76 € | 2,12% | 11,51 B |
 XTB XTB.WA | 67,12 zł | 0,74% | 7,88 B |
SBI Holdings 8473.T | 6 489,00 ¥ | 5,87% | 2,14 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 4 633,00 ¥ | 2,59% | 11,52 T |
| 6,24 $ | 0,56% | 77,72 B | |
 KIH 071050.KS | 139 000,00 ₩ | 2,18% | 7,90 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 151,80 INR | 0,01% | 4,28 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 164,40 AUD | 0,48% | 274,85 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1,25 AUD | 0,00% | 400,93 M |
 eToro Group Ltd. ETOR | 39,14 $ | 0,56% | 3,28 B |
