Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 169,66 $ | 1,02% | 270,83 B | |
| 826,04 $ | 1,23% | 250,06 B | |
| 313,08 $ | 1,77% | 860,89 B | |
| 53,65 $ | 1,25% | 397,38 B | |
| 103,60 $ | 1,07% | 190,72 B | |
| 156,54 $ | 0,51% | 31,21 B | |
 LPL Financial LPLA | 356,04 $ | 0,66% | 28,50 B |
 StoneX Group SNEX | 90,61 $ | 0,42% | 4,73 B |
 Ally ALLY | 41,30 $ | 0,36% | 12,72 B |
 IG Group IGG.L | 1 135,00 GBp | 0,53% | 3,88 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 290,00 GBp | 0,34% | 807,34 M |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 33,12 € | 1,85% | 3,65 B |
 Plus500 PLUS.L | 3 174,00 GBp | 0,51% | 2,20 B |
 Monex Group 8698.T | 740,00 ¥ | 0,67% | 186,01 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 1 177,50 ¥ | 0,38% | 3,45 T |
| 7,58 $ | 0,79% | 22,24 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 294,50 ¥ | 0,19% | 1,79 T |
Futu Holdings FUTU | 169,66 $ | 0,04% | 23,62 B |
| 8,82 $ | 2,92% | 1,57 B | |
Charles Schwab SCHW | 92,73 $ | 1,01% | 168,33 B |
| 65,02 $ | 1,29% | 110,53 B | |
 Robinhood HOOD | 128,49 $ | 0,23% | 115,54 B |
 MarketAxess MKTX | 163,89 $ | 0,19% | 6,12 B |
 Virtu Financial VIRT | 35,76 $ | 1,19% | 7,63 B |
AJ Bell AJB.L | 539,50 GBp | 0,19% | 2,17 B |
FinecoBank FBK.MI | 21,15 € | 0,28% | 12,93 B |
 XTB XTB.WA | 70,66 zł | 0,54% | 8,30 B |
SBI Holdings 8473.T | 3 288,00 ¥ | 0,09% | 2,17 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 5 473,00 ¥ | 0,27% | 13,61 T |
| 7,10 $ | 0,14% | 88,42 B | |
 KIH 071050.KS | 160 400,00 ₩ | 1,53% | 9,37 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 124,40 INR | 0,67% | 4,22 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 152,51 AUD | 1,12% | 255,00 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1,20 AUD | 0,00% | 384,89 M |
 eToro Group Ltd. ETOR | 41,97 $ | 0,02% | 3,51 B |
