Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 186,57 $ | 0,13% | 297,83 B | |
| 949,55 $ | 1,13% | 287,45 B | |
| 324,49 $ | 1,43% | 892,27 B | |
| 55,19 $ | 1,18% | 417,24 B | |
| 117,70 $ | 2,98% | 216,67 B | |
| 170,89 $ | 1,90% | 33,75 B | |
 LPL Financial LPLA | 365,36 $ | 1,54% | 29,24 B |
 StoneX Group SNEX | 104,18 $ | 0,42% | 5,44 B |
 Ally ALLY | 44,37 $ | 2,95% | 13,67 B |
 IG Group IGG.L | 1 310,00 GBp | 1,13% | 4,44 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 309,47 GBp | 0,81% | 861,53 M |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 38,40 € | 0,47% | 4,23 B |
 Plus500 PLUS.L | 3 762,00 GBp | 1,31% | 2,65 B |
 Monex Group 8698.T | 746,00 ¥ | 0,81% | 187,52 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 1 476,00 ¥ | 4,87% | 4,33 T |
| 9,17 $ | 0,88% | 26,91 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 528,50 ¥ | 3,77% | 2,11 T |
Futu Holdings FUTU | 188,11 $ | 5,39% | 26,19 B |
| 10,32 $ | 6,17% | 1,84 B | |
Charles Schwab SCHW | 101,90 $ | 1,73% | 184,97 B |
| 70,79 $ | 0,45% | 120,34 B | |
 Robinhood HOOD | 117,52 $ | 1,95% | 105,67 B |
 MarketAxess MKTX | 170,10 $ | 0,79% | 6,36 B |
 Virtu Financial VIRT | 33,92 $ | 2,35% | 7,23 B |
AJ Bell AJB.L | 447,80 GBp | 1,50% | 1,79 B |
FinecoBank FBK.MI | 22,55 € | 0,13% | 13,79 B |
 XTB XTB.WA | 73,44 zł | 0,66% | 8,63 B |
SBI Holdings 8473.T | 3 640,00 ¥ | 2,39% | 2,40 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 6 529,00 ¥ | 5,39% | 16,13 T |
| 8,04 $ | 1,26% | 99,49 B | |
 KIH 071050.KS | 171 400,00 ₩ | 1,42% | 10,01 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 132,60 INR | 0,03% | 4,24 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 154,82 AUD | 0,48% | 258,86 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1,33 AUD | 1,85% | 424,99 M |
 eToro Group Ltd. ETOR | 31,96 $ | 1,08% | 2,68 B |
