Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 177,49 $ | 2,16% | 282,09 B | |
| 929,00 $ | 0,83% | 281,23 B | |
| 306,13 $ | 0,93% | 825,64 B | |
| 52,30 $ | 1,18% | 381,92 B | |
| 116,19 $ | 1,62% | 207,89 B | |
| 159,68 $ | 0,85% | 31,53 B | |
 LPL Financial LPLA | 319,55 $ | 0,34% | 25,58 B |
 StoneX Group SNEX | 130,96 $ | 2,23% | 6,87 B |
 Ally ALLY | 41,94 $ | 1,08% | 12,94 B |
 IG Group IGG.L | 1 316,67 GBp | 0,89% | 4,42 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 327,00 GBp | 0,62% | 910,34 M |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 30,42 € | 0,40% | 3,25 B |
 Plus500 PLUS.L | 4 026,00 GBp | 1,61% | 2,82 B |
 Monex Group 8698.T | 747,00 ¥ | 2,61% | 187,77 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 1 452,50 ¥ | 2,87% | 4,26 T |
| 9,20 $ | 0,33% | 26,99 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 646,00 ¥ | 1,86% | 2,28 T |
Futu Holdings FUTU | 153,32 $ | 1,05% | 21,35 B |
| 8,08 $ | 0,25% | 1,44 B | |
Charles Schwab SCHW | 97,52 $ | 2,28% | 177,02 B |
| 74,56 $ | 1,24% | 126,75 B | |
 Robinhood HOOD | 79,45 $ | 2,48% | 71,53 B |
 MarketAxess MKTX | 184,87 $ | 2,42% | 6,91 B |
 Virtu Financial VIRT | 41,74 $ | 2,43% | 8,90 B |
AJ Bell AJB.L | 434,40 GBp | 0,14% | 1,73 B |
FinecoBank FBK.MI | 20,16 € | 0,93% | 12,33 B |
 XTB XTB.WA | 88,28 zł | 0,11% | 10,37 B |
SBI Holdings 8473.T | 3 350,00 ¥ | 0,78% | 2,18 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 7 151,00 ¥ | 2,41% | 17,60 T |
| 9,01 $ | 2,85% | 110,87 B | |
 KIH 071050.KS | 258 500,00 ₩ | 3,18% | 15,10 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 415,20 INR | 2,20% | 4,13 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 174,62 AUD | 1,49% | 291,99 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1,49 AUD | 0,67% | 477,91 M |
 eToro ETOR | 32,28 $ | 0,49% | 2,70 B |
