ETF zaměřené na alternativní investice
Alternativní investice představují aktiva mimo konvenční třídy, jako jsou akcie, dluhopisy a hotovost. Patří sem například hedgeové fondy, private equity, komodity, nemovitosti, venture kapitál nebo sběratelské předměty. Tyto investice jsou pro drobné investory často obtížně dostupné kvůli vysokým minimálním vkladům, složitým strukturám, nízké likviditě nebo rizikovému profilu. ETF zaměřená na alternativní investice (Alternatives ETFs) tuto bariéru odstraňují – umožňují expozici netradičním strategiím prostřednictvím jediného obchodovatelného instrumentu. Typy alternativních investic a příklady ETF:
- Komodity a reálná aktiva:
– SPDR Gold Shares (GLD): Sleduje cenu zlata, které slouží jako ochrana proti inflaci.
– Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): Exponuje se na koš komodit včetně ropy, zemního plynu nebo zemědělských produktů. - Private equity a venture kapitál:
– Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP): Sleduje veřejně obchodované společnosti investující do soukromých firem (např. Blackstone, KKR). - Řízené futures (Managed Futures):
– iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF): Používá algoritmy k obchodování futures kontraktů na komodity, měny nebo akciové indexy. - Nemovitosti a infrastruktura:
– Vanguard Real Estate ETF (VNQ): Investuje do REITs (realitních fondů), které generují příjem z pronájmů a developerských projektů. - Sběratelské předměty a umění:
– Collectibles Finance ETF (RAAX)*: Nabízí nepřímou expozici trhu se vzácnými víny, uměním nebo starožitnostmi.
ETF na alternativní investice představují zajímavou investiční příležitost z několika důvodů. Nabízejí diverzifikaci snižující závislost portfolia na tradičních trzích a ochranu před inflací, například prostřednictvím komoditních ETF nebo REITs. Investorům zpřístupňují exkluzivní strategie bez nutnosti vysokých počátečních investic a snižují riziko díky rozložení kapitálu. S těmito výhodami však přicházejí i určitá rizika. Alternativní ETF však mohou trpět nižší likviditou a zpravidla mají vyšší správcovské poplatky přesahující 0.5 % ročně. Investoři musí počítat s potenciální volatilitou, zejména u komodit či futures, a regulačními nejistotami, které se týkají například kryptoměnových ETF.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
Tyto instrumenty jsou proto nejvhodnější pro zkušené investory hledající posílení diverzifikace nebo specifické tržní příležitosti. Pro konzervativní portfolio se doporučuje alokace 5-10 %, zatímco aktivnější investoři mohou zvážit vyšší podíl. Před samotnou investicí je zásadní důkladně analyzovat strategii fondu, historickou volatilitu a soulad s investičními cíli, neboť alternativní ETF sice nabízejí unikátní příležitosti, ale vyžadují zvýšenou obezřetnost.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
 First Trust Long/Short Equity ETF FTLS | 74,71 $ | 0,04% | |
 iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF | 30,80 $ | 0,13% | |
 Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA | 25,88 $ | 0,27% | |
 NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF QAI | 36,34 $ | 0,11% | |
 SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF RLY | 35,01 $ | 0,57% | |
 KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF KMLM | 28,10 $ | 0,00% | |
Franklin Systematic Style Premia ETF FLSP | 27,63 $ | 1,02% | |
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF RSST | 33,12 $ | 0,81% | |
 AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund BTAL | 11,63 $ | 0,43% | |
Convergence Long/Short Equity ETF CLSE | 34,17 $ | 0,47% | |
 NYLI Merger Arbitrage ETF MNA | 36,60 $ | 0,01% | |
 Simplify Interest Rate Hedge ETF PFIX | 46,63 $ | 0,21% | |
 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund WTMF | 41,05 $ | 0,05% | |
Nicholas Fixed Income Alternative ETF FIAX | 17,58 $ | 0,05% | |
First Trust Managed Futures Strategy Fund FMF | 49,92 $ | 0,20% | |
Simplify Multi-QIS Alternative ETF QIS | 9,71 $ | 1,13% | |
Simplify Downside Interest Rate Hedge Strategy ETF RFIX | 37,45 $ | 1,24% | |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF RSBT | 18,96 $ | 0,21% | |
PlanRock Market Neutral Income ETF PRMN | 27,03 $ | 0,28% | |
 AltShares Merger Arbitrage ETF ARB | 29,71 $ | 0,49% | |
 Capitol Series Trust Hull Tactical US ETF HTUS | 44,37 $ | 0,52% | |
 UPAR Ultra Risk Parity ETF UPAR | 15,97 $ | 0,13% | |
 Even Herd Long Short ETF EHLS | 26,35 $ | 0,47% | |
 Cambria Value & Momentum ETF VAMO | 35,98 $ | 0,13% | |
Hedged Equity ETF CBLS | 32,43 $ | 0,84% | |
Future Fund Long/Short ETF FFLS | 23,29 $ | 0,13% | |
 Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF TOAK | 28,91 $ | 0,03% | |
Timothy Plan Market Neutral ETF TPMN | 24,34 $ | 0,16% | |
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF HFND | 24,51 $ | 0,08% | |
 Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF LBAY | 25,28 $ | 0,86% | |
Beacon Selective Risk ETF BSR | 30,38 $ | 0,41% | |
PMV Adaptive Risk Parity ETF ARP | 32,81 $ | 0,12% | |
 Militia Long/Short Equity ETF ORR | 37,01 $ | 0,49% | |
First Trust Merger Arbitrage ETF MARB | 21,00 $ | 0,94% | |
ProShares Hedge Replication ETF HDG | 54,54 $ | 0,02% | |
ProShares Inflation Expectations ETF RINF | 32,40 $ | 0,10% | |
Formidable ETF FORH | 24,29 $ | 0,11% | |
 Volatility Premium Plus ETF ZVOL | 8,34 $ | 0,12% | |
Harbor Long-Short Equity ETF LSEQ | 34,38 $ | 0,05% | |
DGA Core Plus Absolute Return ETF HF | 22,40 $ | 0,35% | |
Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF ASMF | 25,68 $ | 0,04% | |
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF RSBA | 20,97 $ | 0,05% | |
NestYield Total Return Guard ETF EGGS | 40,21 $ | 0,26% | |
NestYield Dynamic Income ETF EGGY | 38,93 $ | 0,08% | |
Proshares Merger ETF MRGR | 45,57 $ | 0,20% | |
Frontier Asset Absolute Return ETF FARX | 28,94 $ | 0,02% | |
ProShares Long Online/Short Stores ETF CLIX | 58,34 $ | 0,54% | |
Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF EQLS | 22,33 $ | 0,04% | |
AltShares Event-Driven ETF EVNT | 12,17 $ | 0,16% | |
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund USE | 27,02 $ | 0,11% | |
Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF RYSE | 23,99 $ | 0,25% | |
Global X Interest Rate Hedge ETF RATE | 17,32 $ | 0,63% | |
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF HYKE | 25,71 $ | 0,38% |