Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 142,28 $ | 0,57% | 228,26 B | |
| 704,95 $ | 0,59% | 216,31 B | |
| 286,86 $ | 0,46% | 797,21 B | |
| 46,73 $ | 0,51% | 351,96 B | |
| 86,73 $ | 0,40% | 161,99 B | |
| 158,40 $ | 1,12% | 31,96 B | |
 LPL Financial LPLA | 371,97 $ | 2,16% | 29,75 B |
 StoneX Group SNEX | 91,44 $ | 5,10% | 4,47 B |
 Ally ALLY | 40,44 $ | 0,20% | 12,42 B |
 IG Group IGG.L | 1 080,87 GBp | 0,17% | 3,76 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 242,50 GBp | 0,62% | 682,72 M |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 25,18 € | 1,49% | 2,77 B |
 Plus500 PLUS.L | 3 282,00 GBp | 0,55% | 2,36 B |
 Monex Group 8698.T | 785,00 ¥ | 0,13% | 197,15 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 942,70 ¥ | 0,12% | 2,78 T |
| 6,42 $ | 0,16% | 19,05 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 021,50 ¥ | 0,10% | 1,43 T |
Futu Holdings FUTU | 149,99 $ | 4,53% | 20,88 B |
| 10,04 $ | 2,05% | 1,77 B | |
Charles Schwab SCHW | 91,97 $ | 1,15% | 167,11 B |
| 58,60 $ | 0,54% | 99,06 B | |
 Robinhood HOOD | 98,34 $ | 0,36% | 86,78 B |
 MarketAxess MKTX | 216,05 $ | 1,33% | 8,10 B |
 Virtu Financial VIRT | 43,96 $ | 0,20% | 6,78 B |
AJ Bell AJB.L | 518,50 GBp | 0,77% | 2,10 B |
FinecoBank FBK.MI | 18,36 € | 1,18% | 11,23 B |
 XTB XTB.WA | 72,24 zł | 0,50% | 8,48 B |
SBI Holdings 8473.T | 5 542,00 ¥ | 2,29% | 1,68 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 4 054,00 ¥ | 0,71% | 10,13 T |
| 5,50 $ | 0,36% | 69,74 B | |
 KIH 071050.KS | 163 600,00 ₩ | 3,54% | 9,24 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 203,80 INR | 0,76% | 4,38 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 178,72 AUD | 0,39% | 299,99 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1,21 AUD | 0,84% | 386,50 M |
 eToro Group Ltd. ETOR | 57,63 $ | 2,93% | 4,82 B |
