Akcie brokerů a makléřských firem: Sektory a investiční příležitosti
Investice do akcií brokerů a investičních firem reflektují růst globálních kapitálových trhů, digitalizaci financí a expanzi retailového investování. Tento sektor kombinuje stabilitu zavedených „brick-and-mortar“ institucí s disruptivním potenciálem fintechových platforem. Klíčové jsou společnosti těžící z obchodních provizí, správy aktiv (AUM), růstu ETF a privatizačních trendů. Příklady významných hráčů:
- Interactive Brokers – Globální online broker s pokročilými obchodními platformami pro profesionály.
- Robinhood – Revoluce v retailovém investování díky commission-free obchodování a gamifikaci.
- XTB – Populární evropský broker
- eToro – Světový broker s brzkým IPO
Akcie brokerů a investičních firem nabízejí mix konzervativních „dividendových aristokratů“ (např. Ameriprise Financial) a agilních růstových hráčů (např. eToro). Zatímco tradiční společnosti typu Morgan Stanley (MS) nebo Goldman Sachs (GS) profitují z korporátních fúzí a IPO, fintechové platformy jako Revolut nebo Trade Republic lákají na mobil-first přístup a social trading. Klíčové je sledovat trendy: nástup pasivního investování (Vanguard, SPDR), regulaci kryptotrhu, expanzi do emerging markets (např. India’s Zerodha) a využití AI v portfoliovém managementu (např. Wealthfront). Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF pokrývající finanční sektor (např. XLF, IYF) nebo akcie globálních správců aktiv typu T. Rowe Price (TROW).
| Koupit Akcie i ETF u eToro - od 50 USD (1000Kč) 5000+ skutečných akcií. Investování je rizikové. |
Rizika investic do tohoto sektoru zahrnují závislost na volatilitě trhů (nižší obchodování v medvědích trendech), regulaci poplatků (např. zákaz payment for order flow v EU), kybernetické hrozby u online platforem, konkurenci ze strany nebankovních hráčů (např. PayPal v investicích) a riziko odlivu klientských aktiv u tradičních správců. Dalšími hrozbami jsou přehřáté valuace fintechových IPO, geopolitické dopady na globální trhy nebo pokles poplatků za správu fondů v důsledku války o klienty. Tabulka by obsahuje největší veřejně obchodované brokery s údaji o tržní kapitalizaci a aktuální cenou akcií.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
| 117.96 $ | 2.27% | 190.25 B | |
| 551.34 $ | 1.83% | 171.35 B | |
| 233.93 $ | 0.64% | 654.09 B | |
| 41.44 $ | 1.35% | 315.06 B | |
| 69.94 $ | 1.69% | 131.80 B | |
| 144.47 $ | 1.46% | 29.60 B | |
 LPL Financial LPLA | 328.29 $ | 1.96% | 24.52 B |
 StoneX Group SNEX | 113.31 $ | 2.17% | 3.64 B |
 Ally ALLY | 34.45 $ | 1.09% | 10.58 B |
 IG Group IGG.L | 946.00 GBp | 0.53% | 3.32 B |
 CMC MARKETS PLC ORD 25P CMCX.L | 215.00 GBp | 0.69% | 605.80 M |
| 1,107.00 GBp | 0.00% | 5.25 B | |
 flatexDEGIRO AG FTK.DE | 20,24 € | 1,30% | 2,23 B |
 Plus500 PLUS.L | 2,704.00 GBp | 0.22% | 1.98 B |
 Monex Group 8698.T | 732.00 ¥ | 0.14% | 185.65 B |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 964.10 ¥ | 1.81% | 2.85 T |
| 6.49 $ | 1.72% | 19.18 B | |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1,070.50 ¥ | 1.52% | 1.51 T |
Futu Holdings FUTU | 117.11 $ | 1.15% | 16.15 B |
| 7.97 $ | 4.18% | 1.49 B | |
Charles Schwab SCHW | 77.77 $ | 0.86% | 141.04 B |
| 174.40 $ | 3.74% | 73.71 B | |
 Robinhood HOOD | 42.02 $ | 7.08% | 37.21 B |
 MarketAxess MKTX | 217.33 $ | 2.33% | 8.19 B |
 Virtu Financial VIRT | 36.08 $ | 1.04% | 5.60 B |
AJ Bell AJB.L | 419.00 GBp | 0.36% | 1.71 B |
FinecoBank FBK.MI | 18,72 € | 0,56% | 11,44 B |
 XTB XTB.WA | 67.04 zł | 0.39% | 7.87 B |
SBI Holdings 8473.T | 4,278.00 ¥ | 1.49% | 1.30 T |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 4,311.00 ¥ | 2.04% | 10.82 T |
| 5.81 $ | 0.35% | 72.90 B | |
 KIH 071050.KS | 75,500.00 ₩ | 0.00% | 4.30 T |
 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2,025.00 INR | 1.60% | 4.03 T |
Commonwealth Bank CBA.AX | 144.20 AUD | 0.32% | 241.10 B |
 Bell Financial Group BFG.AX | 1.24 AUD | 1.59% | 397.72 M |
SELFWEALTH FPO [SWF] SWF.AX | 0.275 AUD | 0.00% | 63.50 M |
